Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать ответы на вопросы о собственной идентичности.
Неожиданно противники мистическим образом сближаются. Марте предстоит непростой выбор. Она стоит между сакральными традициями тёмного прошлого и новой любовью, которая обещает светлое будущее.